Fallbeispiele
Fallbeispiel 1
Lisa F. (Ärztin, 33)
1
Objekte
212.300 €
Investitionsvolumen
7.000 €
Eigenkapital nachweisbar
51.320 €
Steuervorteil
Über die Investorin
Miriam suchte eine Möglichkeit, ihr hohes Angestelltengehalt steuerlich zu optimieren – ohne sich selbst um Mieter oder Bürokratie kümmern zu müssen. Besonders wichtig war ihr ein klarer Einstieg ohne Vorwissen und volle Absicherung.
Immobilien-Strategie
Denkmalgeschützte Wohnung in Leipzig
Steuerabschreibung, Mietgarantie & Hausverwaltung
Finanzierung über Westmont Fin
Resultat der Zusammenarbeit
51.320 €
Steuerliche Wirklung in €
128 €
monatlicher Eigenkostenanteil
Erstes Investment ohne Vorwissen & in < 40 Tagen
Erstes Investment ohne Vorwissen & in < 40 Tagen
Fallbeispiel 2
Markus T. (CEO, 41)
3
Objekte
487.000 €
Investitionsvolumen
21.000 €
Eigenkapital nachweisbar
92.160 €
Steuervorteil
Über die Investorin
Kai war bereits in ETF und Fonds aktiv, suchte aber eine Möglichkeit, sein Portfolio durch Immobilien zu ergänzen – steuerlich klug und ohne große Verwaltungsarbeit.
Immobilien-Strategie
Neubauwohnung in Hamburg mit langfristigem Mietvertrag
Objektmanagement & Mieteinnahme-Versicherung
Optimierte Finanzierungsstruktur über Westmont Fin (920 Banken API)
Resultat der Zusammenarbeit
92.160 €
Steuerliche Wirklung in €
530 €
monatlicher Überschuss nach Kosten
Portfolio-Erweiterung ohne Mehraufwand
Fallbeispiel 3
Lara & Tom S. (selbstständig, 27 & 29)
2
Objekte
856.000 €
Investitionsvolumen
38.000 €
Eigenkapital nachweisbar
134.600 €
Steuervorteil
Bewertung
Das junge Unternehmerpaar wollte ihr überschüssiges Kapital langfristig absichern und gleichzeitig Steuervorteile nutzen. Ein smartes Einstiegskonzept war ihnen besonders wichtig.
Immobilien-Strategie
2 Objekte in NRW – ein Bestandsobjekt & ein Neubau
Förderfähige energetische Sanierung
Individuelle Finanzierungsstruktur & Partnerlösungen über Westmont CRM
Resultat der Zusammenarbeit
134.600 €
Steuerliche Wirklung in €
Absicherung gegen Mietausfall & energetische Sanierung
Immobilienportfolio vor dem 30. Lebensjahr gestartet
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